Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили мысли и мечты. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая товарищей в заклятых врагов.
До их роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные — не предчувствует грядущей трагедии. Все словно пребывают в легкомысленном заблуждении, не замечая зловещих предзнаменований, витающих в утреннем воздухе.