Август 1944 года. Дремучие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно отбитая у врага территория, ставшая прифронтовой зоной особого риска, где орудуют заброшенные в наш тыл вражеские разведчики и диверсанты. Советские войска уже пересекают государственную границу, поворачивая ход войны вспять. Но успех наступления может быть сорван внезапным ударом в спину наступающим частям. Единственной преградой на пути этой угрозы остаются оперативники контрразведки СМЕРШ.